СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА Сценарий О. Леонидова. Режиссеры Б. Дежкин, Г. Филиппов. Юный охотник отправляется на поиски брата, которого тигр загнал на скалу. По пути он встречает болотного царя, каменного человека и огненную реку. Преодолев все препятствия и свой страх, мальчик убивает тигра и освобождает брата. ЧУДЕСНЫЙ САД Сценарий В. Данилова. Режиссер А. Снежко-Блоцкая. Выполняя наказ мудреца, ученик должен посадить в степи сад. Для этого нужно пройти тяжелый путы: найти семена, победить колдуна и воинов алчного правителя. Только доброта и дружба помогают мальчику выполнить поручение. ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА Автор сценария Н. Эрдман. Режиссеры и художники-постановщики А. Трусов, В. Котеночкин. Забавная поучительная история по одноименной сказке Всеволода Гаршина. Про лягушку, которая вместе с утками отправилась на юг, но по дороге шлепнулась в соседний пруд, так и не добравшись до теплых краев. ЧУДЕСА СРЕДИ БЕЛА ДНЯ Автор сценария Ю. Сотник. Режиссер и оператор М. Каменецкий. Дети, не желая учиться, загадывают желание, чтобы каждый, с кем они заговорят, забывал о своих обязанностях и долге. Желание сбывается - милиционер не штрафует нарушителей, водитель не соблюдает правила, пожарник не тушит пожар. ТРИ МЕШКА ХИТРОСТИ Сценарий З. Филимоновой. Режиссеры О. Ходатаева, П. Носов. Хитрая Лисица, пробираясь в сад за виноградом, попадает в силки. Притворившись мертвой, она спасается от расправы, но не отказывается от воровства. Обманув простодушного Ежика, Лиса заставляет его таскать для себя из сада виноград… ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАРСТВО Автор сценария А. Тараскин. Режиссер Р. Качанов. Сказка о том, как мальчик, которого обозвали трусом, решил отомстить ребятам с помощью волшебной таблетки, но вскоре понял, что быть злопамятным нехорошо и судить об окружающих по первому впечатлению несправедливо. Продолжительность: 98 минут. Звук: 2.0 Формат: 4:3 Язык: русский Изображение: ALL, PAL